Conseiller Patrimonial - Portefeuille Déjà Confié & Digital

le-a; Grenoble; Presencial; EUR 45.000 - 60.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

LEA Recrutement présente une nouvelle offre d'emploi : conseiller en gestion de patrimoine H/F au sein d'un environnement digitalisé et d'un portefeuille existant à développer. Poste en cadre mandataire offrant autonomie et rémunération attractive (fixe + variable).

Le pôle patrimoine du cabinet LEA pilote la recherche de profils engagés et performants, avec des missions centrées sur l'accompagnement, l'optimisation du patrimoine et le conseil en assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier.

Formación

• Diplômé en finance, gestion de patrimoine, banque, assurance ou équivalent.
• Au moins trois ans d'expérience dans la vente de produits financiers, assurantiels ou immobiliers.
• Maîtrise des mécanismes fiscaux, patrimoniaux et financiers et utilisation des outils digitaux.
• Autonome et rigoureux avec un sens du conseil et un bon relationnel commercial.

Responsabilidades

• Accompagner une clientèle diversifiée dans la construction et l'optimisation de son patrimoine.
• Analyser les besoins, objectifs et projets de chaque client.
• Proposer des solutions adaptées en assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier.
• Suivre les performances du portefeuille et recommander les ajustements nécessaires.
• Développer et fidéliser le portefeuille existant.
• Prospecter de nouveaux clients et identifier de nouvelles opportunités.
• Collaborer avec les équipes internes afin de proposer des solutions globales et cohérentes.

Conocimientos

Sens du conseil

Analyse financière

Relationnel commercial

Gestion de patrimoine

Educación

Finance / Gestion de patrimoine

Descripción del empleo

LEA Recrutement présente une nouvelle offre d'emploi : conseiller en gestion de patrimoine H/F au sein d'un environnement digitalisé et d'un portefeuille existant à développer. Poste en cadre mandataire offrant autonomie et rémunération attractive (fixe + variable).

Le pôle patrimoine du cabinet LEA pilote la recherche de profils engagés et performants, avec des missions centrées sur l'accompagnement, l'optimisation du patrimoine et le conseil en assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier.