Conseiller en gestion de patrimoine H/F

LEA Recrutement; Grenoble; On-site; EUR 45,000 - 60,000; Full time

Job summary

LEA Recrutement présente une nouvelle offre d'emploi : conseiller en gestion de patrimoine H/F au sein d'un environnement digitalisé et d'un portefeuille existant à développer. Poste en cadre mandataire offrant autonomie et rémunération attractive (fixe + variable).

Le pôle patrimoine du cabinet LEA pilote la recherche de profils engagés et performants, avec des missions centrées sur l'accompagnement, l'optimisation du patrimoine et le conseil en assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier.

Qualifications

• Diplômé en finance, gestion de patrimoine, banque, assurance ou équivalent.
• Au moins trois ans d'expérience dans la vente de produits financiers, assurantiels ou immobiliers.
• Maîtrise des mécanismes fiscaux, patrimoniaux et financiers et utilisation des outils digitaux.
• Autonome et rigoureux avec un sens du conseil et un bon relationnel commercial.

Responsibilities

• Accompagner une clientèle diversifiée dans la construction et l'optimisation de son patrimoine.
• Analyser les besoins, objectifs et projets de chaque client.
• Proposer des solutions adaptées en assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier.
• Suivre les performances du portefeuille et recommander les ajustements nécessaires.
• Développer et fidéliser le portefeuille existant.
• Prospecter de nouveaux clients et identifier de nouvelles opportunités.
• Collaborer avec les équipes internes afin de proposer des solutions globales et cohérentes.

Skills

Sens du conseil

Analyse financière

Relationnel commercial

Gestion de patrimoine

Education

Finance / Gestion de patrimoine

Job description

LEA Recrutement présente une nouvelle offre d'emploi

Notre client, acteur spécialisé en gestion de patrimoine, recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F. Il propose un environnement digitalisé, un portefeuille existant à développer, une vraie autonomie et une offre complète en assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier.

Conditions :

• Statut mandataire
• Portefeuille existant confié
• Rémunération attractive composée d'un fixe et d'un variable
• Cadre digitalisé favorisant l'autonomie et l'efficacité

Le pôle patrimoine du cabinet LEA pilote, pour le compte de plusieurs sociétés du secteur patrimonial, la recherche de profils engagés et performants.

Vos missions :

• Accompagner une clientèle diversifiée dans la construction et l'optimisation de son patrimoine
• Analyser les besoins, objectifs et projets de chaque client
• Proposer des solutions adaptées en assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier
• Suivre les performances du portefeuille et recommander les ajustements nécessaires
• Développer et fidéliser le portefeuille existant
• Prospecter de nouveaux clients et identifier de nouvelles opportunités
• Collaborer avec les équipes internes afin de proposer des solutions globales et cohérentes

Votre profil :

Vous êtes diplômé en finance, gestion de patrimoine, banque, assurance ou équivalent. Vous justifiez d'au moins trois ans d'expérience dans la vente de produits financiers, assurantiels ou immobiliers. Vous maîtrisez les mécanismes fiscaux, patrimoniaux et financiers, et utilisez facilement les outils digitaux. Autonome et rigoureux, vous possédez un vrai sens du conseil, une bonne capacité d'analyse et un excellent relationnel commercial.