Conseiller Patrimonial Indépendant – Remote & Stratégie Client

Mercato de l'emploi; À distance; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F) pour évaluer et optimiser les situations patrimoniales des clients. Le poste demande des compétences en finance, une expérience d'au moins 3 ans et la capacité à construire des relations durables avec la clientèle. La flexibilité d'organisation et la possibilité de télétravail sont offertes, favorisant un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Qualifications

• Expérience d'au moins 3 ans dans la banque, la finance, l'assurance ou l'immobilier.
• Capacité à construire des relations clients solides.
• Aptitude à identifier les besoins patrimoniaux des clients.

Responsabilités

• Évaluer les situations patrimoniales des clients.
• Construire des stratégies patrimoniales sur mesure.
• Développer et fidéliser une clientèle.
• Assurer une veille stratégique.

Connaissances

Excellente communication

Rigueur professionnelle

Esprit d'initiative

Connaissance du tissu économique local

Description du poste

Une entreprise de services financiers recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F) pour évaluer et optimiser les situations patrimoniales des clients. Le poste demande des compétences en finance, une expérience d'au moins 3 ans et la capacité à construire des relations durables avec la clientèle. La flexibilité d'organisation et la possibilité de télétravail sont offertes, favorisant un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée.