Expert Patrimonial - Gestion privée F/H

Albea Patrimoine; France; On-site; EUR 70,000 - 90,000; Full time

Job summary

Albéa Patrimoine recherche un Expert Patrimonial - Gestion privée pour accompagner le réseau commercial et assurer un conseil d’excellence auprès d’une clientèle exigeante. Vous serez le partenaire privilégié des conseillers sur des situations patrimoniales complexes, avec une technicité forte, une grande orientation client et le développement de solutions sur mesure.

Rejoignez un groupe en forte croissance, où la transmission, la fiscalité et la structuration patrimoniale sont au cœur des

Qualifications

• Diplôme Bac+5 / Master en Gestion de Patrimoine ou équivalent.
• Expérience 3 à 5 ans en conseil patrimonial.
• Connaissance des domaines transmission, fiscalité et structuration patrimoniale.

Responsibilities

• Accompagner les conseillers et clients sur des situations à forts enjeux.
• Participer aux rendez-vous clients et apporter votre expertise.
• Analyser les situations patrimoniales et élaborer des stratégies sur mesure.
• Former et faire monter en compétences les équipes commerciales.

Skills

Analyse et synthèse

Rigueur

Relation client

Esprit commercial

Education

Master en Gestion de Patrimoine

Job description

Expert Patrimonial – Gestion privée

Dans un contexte de forte croissance, nous recherchons un(e) Expert Patrimonial - Gestion privée pour accompagner notre réseau commercial et contribuer à l'excellence du conseil délivré à nos clients les plus exigeants.

Votre rôle : Engagé au service de la performance commerciale et de l’excellence de la relation client, vous êtes le partenaire privilégié des conseillers sur les situations patrimoniales les plus complexes et à forts enjeux. En associant une solide technicité patrimoniale, un sens aigu de la relation client et une forte orientation commerciale, vous accompagnez les conseillers dans la construction de solutions adaptées aux besoins des clients. Vous sécurisez les préconisations, facilitez l’appropriation des sujets techniques et contribuez activement au développement de l’activité d’Albéa Patrimoine.

Vos missions

• Accompagner les conseillers et les clients patrimoniaux sur les situations à forts enjeux
• Participer aux rendez-vous clients en binôme avec les conseillers et apporter votre expertise sur les problématiques complexes
• Intervenir sur des sujets à forte technicité (transmission, succession, fiscalité, structuration patrimoniale...)
• Analyser les situations patrimoniales, identifier les besoins des clients, réaliser les études patrimoniales et élaborer des stratégies sur mesure
• Favoriser la montée en compétences des équipes commerciales par des actions d'information, de partage d'expertise et de formation

Profil recherché

• Diplôme de niveau Bac +5 / Master en Gestion de Patrimoine, Ingénierie Patrimoniale, Finance, Droit ou Assurance
• Expérience réussie de 3 à 5 ans minimum dans le conseil patrimonial auprès d'une clientèle haut de gamme ou patrimoniale
• Expérience acquise au sein d'un établissement bancaire, d'un assureur, d'un cabinet de gestion de patrimoine ou d'un réseau commercial spécialisé

Qualités recherchées

• Solides capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction
• Aisance relationnelle, rigueur et sens de la pédagogie
• Force de conviction et capacité à valoriser vos recommandations
• Esprit d'équipe, autonomie et sens des responsabilités

Pourquoi nous rejoindre?

• Pour rejoindre un groupe solide, ambitieux et en plein développement
• Mettre votre expertise au service d'une clientèle exigeante
• Évoluer dans un environnement où la technicité est reconnue et valorisée
• Contribuer directement à la réussite du réseau commercial

Vous souhaitez exercer un métier d'expert au plus près du terrain, conjuguer technicité et relationnel, et avoir un impact concret sur la qualité du conseil délivré aux clients ? Rejoignez-nous.

Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50 % des postes pourvus en interne. Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.

L’assurance d’être soi-même : Chez Abeille Assurances nous sommes convaincus que la diversité est une richesse. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s’engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d’inclusion, en témoigne nos différentes communautés : LGBT+, Egalité professionnelle et Handicap.