Conseiller Patrimonial Expert – Croissance & CIF

Abeille Assurances; Bordeaux; On-site; EUR 40,000 - 60,000; Full time

Job summary

Abeille Assurances recrute un conseiller patrimonial pour développer un portefeuille clients à Bordeaux et conseiller des clients haut de gamme sur des solutions d’épargne et de placement. Vous intervenez en binôme avec les équipes locales et apportez une expertise patrimoniale adaptée.

Profil recherché: expérience en conseil bancaire/assurance, connaissance des dispositifs fiscaux et marchés financiers, dynamisme et sens du service client. CDI, base Bordeaux.

Qualifications

• Diplômé en Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience.

Responsibilities

• Développer le portefeuille clients de l'agence et identifier les potentiels au travers d’une analyse et d’une découverte patrimoniale systématisée.
• Conquérir de nouveaux clients.
• Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux.
• Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille.

Skills

Relation client

Conseil patrimonial

Prospection

Travail d'équipe

Analyse financière

Gestion patrimoniale

Connaissance fiscale

Education

Gestion du Patrimoine

Droit, économie, finance

Droit des affaires

Assurances, banque

Équivalence avec expérience

Job description

Abeille Assurances recrute un conseiller patrimonial pour développer un portefeuille clients à Bordeaux et conseiller des clients haut de gamme sur des solutions d’épargne et de placement. Vous intervenez en binôme avec les équipes locales et apportez une expertise patrimoniale adaptée.

Profil recherché: expérience en conseil bancaire/assurance, connaissance des dispositifs fiscaux et marchés financiers, dynamisme et sens du service client. CDI, base Bordeaux.