Conseiller Patrimonial Expert – Relation à Distance

Abeille Assurances; Versailles; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Mobilité interne

Diversité et inclusion

Résumé du poste

Abeille Assurances recherche un Conseiller Patrimonial expert à Versailles. Le candidat idéal doit avoir un Master 2 en Gestion du patrimoine ou équivalent, avec une expérience en commercialisation de produits financiers. Vous serez responsable du développement d'un portefeuille clients, de la fidélisation des clients existants et de la détermination des stratégies d'investissement. Vous intégrerez une entreprise dynamique avec un accent sur la diversité et la mobilité interne.

Qualifications

• Diplôme en Gestion du patrimoine ou en Banque/Assurances.
• Expérience client et relationnelle souhaitée.
• Autonomie et rigueur dans le travail.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients.
• Conseiller et fidéliser des clients haut de gamme.
• Déterminer des stratégies d'investissement appropriées.

Connaissances

Relation client

Analyse financière

Connaissances en fiscalité

Formation

Master 2 en Gestion du patrimoine, Banque ou Assurances

Licence banque ou assurance avec 5 ans d'expérience

Description du poste

Abeille Assurances recherche un Conseiller Patrimonial expert à Versailles. Le candidat idéal doit avoir un Master 2 en Gestion du patrimoine ou équivalent, avec une expérience en commercialisation de produits financiers. Vous serez responsable du développement d'un portefeuille clients, de la fidélisation des clients existants et de la détermination des stratégies d'investissement. Vous intégrerez une entreprise dynamique avec un accent sur la diversité et la mobilité interne.