Conseiller patrimonial expert - Paris Opéra F/H

Abeille Assurances (Aéma Groupe); Paris; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Job summary

Albéa Patrimoine, agence parisienne, recherche un conseiller patrimonial pour développer et fidéliser un portefeuille haut de gamme. Vous proposerez des solutions d’épargne et de retraite, et accompagnerez les clients dans leurs projets patrimoniaux.

Vous travaillez au sein d’une équipe expérimentée, en lien avec les agences du groupe Abeille Assurances et Aéma, et vous contribuerez à la croissance de l’offre CFA et CIF en région parisienne.

Qualifications

• Minimum 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine et vente de produits financiers.
• Bonne maîtrise des dispositifs fiscaux et financiers.
• Première expérience relation client et commerciale requise.
• Autonomie et rigueur, sens de l'écoute et du service client.
• Esprit d'équipe et motivation commerciale.

Responsibilities

• Développer et fidéliser le portefeuille clients de l'agence Paris Opéra.
• Conseiller et proposer des solutions d'épargne, retraite, capi et SCPI.
• Conquérir de nouveaux clients et prospects grâce à une démarche patrimoniale.
• Renseigner systématiquement les données clients dans les outils internes.
• Analyser la situation patrimoniale et recommander des stratégies adaptées.

Skills

Relation client

Prospection

Conseil financier

Travail d'équipe

Autonomie

Rigueur

Education

Master 2 en Gestion du patrimoine

Licence banque/assurance

Job description

Depuis plus de 35 ans Albéa Patrimoine, propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission.et conseille 243000 clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargne

Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en Investissement Financier), dont 110 Conseillers patrimoniaux répartis sur 40 agences de proximité sur toute la France ainsi qu’une Agence Digitale permettant une relation à distance.

Unique sur le marché de l’Assurance Vie et de la Gestion de Patrimoine nous sommes une entreprise à taille humaine, adossée à un acteur majeur de l’assurance Vie et leader par la taille de son portefeuille.

Boostez votre carrièreen rejoignant l'une de nos agences à Paris Opéra, où une équipe de conseillers certifiés CIF vous attend pour participer et bénéficier de notre croissance. Conquérir de nouveaux talents qui séduiront nos clients actuels et futurs telle est notre ambition!

En intégrant notre entreprise et nos agences, vous jouerez un rôle clé dans le développement commercial d'Albéa Patrimoine, du groupe Abeille Assurances et Aéma.

Vous combinerezrelations commerciales,travail d'équipeetexpertisepour dynamiser notre croissance.

Missionset objectifs:

Sous la responsabilité du Directeur de votre région, vous développerez un portefeuille de clients, créerez des prospects que vous conseillerez et développerez grâce à une gamme d’offres Epargne, Retraite, Capi et SCPI.

Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences techniques et commerciales.

Vos objectifs :

• Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d’une analyse et d’une découverte patrimoniale systématisée,
• Conquérir de nouveaux clients
• Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux,

Vos missions :

• Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille,
• Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients,
• Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils,
• Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;

Profil / Expériences :

• JeuneDiplôméd'unMaster2enGestiondupatrimoine,BanqueouAssurancesréaliséenalternanceoudiplôméd'unelicencebanqueouassuranceavecune expériencedeminimum5ansaveccommercialisationengestiondepatrimoine
• Unepremièreexpérienceenrelationclientèleetcommerciale.
• Unebonnemaitrisedesdifférentsdispositifsfiscauxetfinanciers.
• Autonomeetrigoureux,àl'écouteavecunebonneaisancedanslarelationclient
• Letravaild'équipeestpourvousunesourcedemotivation.