Conseiller Patrimonial expert - Versailles F/H

Abeille Assurances; Versailles; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Mobilité interne

Diversité et inclusion

Résumé du poste

Abeille Assurances recherche un Conseiller Patrimonial expert à Versailles. Le candidat idéal doit avoir un Master 2 en Gestion du patrimoine ou équivalent, avec une expérience en commercialisation de produits financiers. Vous serez responsable du développement d'un portefeuille clients, de la fidélisation des clients existants et de la détermination des stratégies d'investissement. Vous intégrerez une entreprise dynamique avec un accent sur la diversité et la mobilité interne.

Qualifications

• Diplôme en Gestion du patrimoine ou en Banque/Assurances.
• Expérience client et relationnelle souhaitée.
• Autonomie et rigueur dans le travail.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients.
• Conseiller et fidéliser des clients haut de gamme.
• Déterminer des stratégies d'investissement appropriées.

Connaissances

Relation client

Analyse financière

Connaissances en fiscalité

Formation

Master 2 en Gestion du patrimoine, Banque ou Assurances

Licence banque ou assurance avec 5 ans d'expérience

Description du poste

Conseiller Patrimonial expert - Versailles F/H page is loaded## Conseiller Patrimonial expert - Versailles F/Hlocations: Versaillestime type: Plein tempsposted on: Offre publiée aujourd'huijob requisition id: R-125834Depuis plus de 35 ans **Albéa Patrimoine**, **propose une offre Afer** **répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission**.et conseille 243 000 clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargne**Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie**, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en Investissement Financier), **dont 110 Conseillers patrimoniaux** répartis sur 40 agences de proximité sur toute la France ainsi qu’une Agence Digitale permettant une relation à distance.Unique sur le marché de l’Assurance Vie et de la Gestion de Patrimoine nous sommes une entreprise à taille humaine, adossée à un acteur majeur de l’assurance Vie et leader par la taille de son portefeuille.**Boostez votre carrière** en rejoignant l'une de nos agences à Paris Rive Droite, où une équipe de conseillers certifiés CIF vous attend pour participer et bénéficier de notre croissance. Conquérir de nouveaux talents qui séduiront nos clients actuels et futurs telle est notre ambition !En intégrant notre entreprise et nos agences, vous jouerez un rôle clé dans le développement commercial d'Albéa Patrimoine, du groupe Abeille Assurances et Aéma.Vous combinerez **relations commerciales, travail d'équipe et expertise** pour dynamiser notre croissance.**Missions et objectifs :**Sous la responsabilité du Directeur de votre région, vous développerez un portefeuille de clients, créerez des prospects que vous conseillerez et développerez grâce à une gamme d’offres Epargne, Retraite, Capi et SCPI.Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences techniques et commerciales.Vos objectifs :* Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d’une analyse et d’une découverte patrimoniale systématisée,* Conquérir de nouveaux clients* Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux,Vos missions :* Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille,* Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients,* Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils,* Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;**Profil / Expériences :**Jeune Diplômé d'un Master 2 en Gestion du patrimoine, Banque ou Assurances réaliséen alternance**ou** diplômé d'une licence banque ou assurance avec une expérience de minimum 5 ans avec commercialisation en gestion de patrimoine- Une première expérience en relation clientèle et commerciale.- Une bonne maitrise des différents dispositifs fiscaux et financiers. Autonome et rigoureux, à l'écoute avec une bonne aisance dans la relation client- Le travail d'équipe est pour vous une source de motivation.### Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.### *L’assurance d’être soi-même :*Chez Abeille Assurances nous sommes convaincus que la diversité est une richesse. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s’engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d’inclusion, en témoigne nos différentes communautés : LGBT+, Egalité professionnelle et Handicap.### Compagnie majeure de l'assurance en France forte de ses 170 ans d'expérience, de ses 3900 collaborateurs et 1000 agents généraux d'assurance présents sur tout le territoire, Abeille Assurances dispose d'une gamme complète de produits et services d'assurance, de protection, d'épargne et de retraite à destination de plus de 3 millions de clients, particuliers, professionnels et entreprises. Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l'AFER, la première association d'épargnants en France (avec près de 748 000 adhérents).Plus d'informations sur*Abeille Assurances est une entité d'Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle et Macif. Ce groupe imagine chaque jour les contours d'un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes. Il couvre les besoins de protection de plus de 12,1 millions de personnes et répond aux besoins assurantiels et serviciels de 1 français sur 6.*Plus d’infos surCompagnie majeure de l'assurance en France forte de 170 ans d'expérience, Abeille Assurances dispose d'une gamme complète de produits et services d'assurance, de protection, d'épargne et de retraite à destination de plus de 3 millions de clients, particuliers, professionnels et entreprises. Elle propose une approche multicanale adaptée aux besoins des clients : un réseau de distribution implanté sur l'ensemble du territoire français avec près de 1000 agents généraux, 110 conseillers (Albéa Patrimoine), 550 experts patrimoniaux (Union Financière de France et VIP Conseils) ainsi que 1630 courtiers. Elle est par ailleurs le partenaire historique de l'AFER, la première association d'épargnants en France (avec près de 748 000 adhérents). Plus d’informations sur abeille-assurances.fr