Conseiller Patrimonial expert F/H - Bordeaux

Abeille Assurances; Bordeaux; On-site; EUR 40,000 - 60,000; Full time

Job summary

Abeille Assurances recrute un conseiller patrimonial pour développer un portefeuille clients à Bordeaux et conseiller des clients haut de gamme sur des solutions d’épargne et de placement. Vous intervenez en binôme avec les équipes locales et apportez une expertise patrimoniale adaptée.

Profil recherché: expérience en conseil bancaire/assurance, connaissance des dispositifs fiscaux et marchés financiers, dynamisme et sens du service client. CDI, base Bordeaux.

Qualifications

• Diplômé en Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience.

Responsibilities

• Développer le portefeuille clients de l'agence et identifier les potentiels au travers d’une analyse et d’une découverte patrimoniale systématisée.
• Conquérir de nouveaux clients.
• Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux.
• Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille.

Skills

Relation client

Conseil patrimonial

Prospection

Travail d'équipe

Analyse financière

Gestion patrimoniale

Connaissance fiscale

Education

Gestion du Patrimoine

Droit, économie, finance

Droit des affaires

Assurances, banque

Équivalence avec expérience

Job description

Depuis plus de 35 ans Albéa Patrimoine, propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission.et conseille 243 000 clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargne

Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en Investissement Financier), dont 110 Conseillers patrimoniaux répartis sur 40 agences de proximité sur toute la France ainsi qu’une Agence Digitale permettant une relation à distance.

Unique sur le marché de l’Assurance Vie et de la Gestion de Patrimoine nous sommes une entreprise à taille humaine, adossée à un acteur majeur de l’assurance Vie et leader par la taille de son portefeuille.

Boostez votre carrière en rejoignant l'une de nos agences à Bordeaux, où une équipe de conseillers certifiés CIF vous attend pour participer et bénéficier de notre croissance. Conquérir de nouveaux talents qui séduiront nos clients actuels et futurs telle est notre ambition !

En intégrant notre entreprise et nos agences, vous jouerez un rôle clé dans le développement commercial d'Albéa Patrimoine, du groupe Abeille Assurances et Aéma.

Vous combinerez relations commerciales, travail d'équipe et expertise pour dynamiser notre croissance.

Missions et objectifs :

Sous la responsabilité du Directeur de votre région, vous développerez un portefeuille de clients, créerez des prospects que vous conseillerez et développerez grâce à une gamme d’offres Epargne, Retraite, Capi et SCPI.

Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences techniques et commerciales.

Vos objectifs :

• Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d’une analyse et d’une découverte patrimoniale systématisée,
• Conquérir de nouveaux clients
• Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux,

Vos missions :

• Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille,
• Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients,
• Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils,
• Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;

Profil / Expériences :

Diplômé en Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience.

Vous êtes dynamique avec une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous avez un engagement démontré pour servir nos clients.

Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, vous avez un goût pour les challenges, le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacité d'adaptation sont vos principaux atouts.

Vous avez une première expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes ;

Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d'épargne et retraite

Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports d'investissements et différentes classes d'actifs

Certification CIF et AMF seraient un plus