Conseiller Patrimonial Expert - CIF, Développement Clientèle

Abeille Assurances (Aéma Groupe)

Bordeaux

On-site

EUR 45,000 - 75,000

Full time

2 days ago

Be an early applicant

Get a reply from this employer

Your resume and cover letter, tailored to exactly what they’re hiring for.

Get past ATS filters

Job summary

Albéa Patrimoine, cabinet de courtage en Vie, recherche un conseiller en patrimoine à Bordeaux pour développer et fidéliser un portefeuille client haut de gamme. Vous conseillerez sur des solutions épargne, retraite, capi et SCPI, et contribuerez à la croissance de l'agence locale.

Diplômé en Gestion du Patrimoine ou équivalent, vous maîtrisez les dispositifs fiscaux et les marchés financiers. Certification CIF et AMF seraient un plus, expérience bancaire ou assurance exigée.

Qualifications

Diplômé en Gestion du Patrimoine ou équivalent avec expérience dans le secteur bancaire, assurance ou patrimoine.
Connaissance des dispositifs fiscaux des placements et des produits d’épargne et retraite.
Si possible certification CIF et AMF ou équivalentes.

Responsibilities

Développer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme dans l’agence de Bordeaux.
Conseiller sur des offres d’épargne, retraite, capitalisation et SCPI adaptées au profil du client.
Renseigner les données clients dans les outils internes et réaliser des découvertes patrimoniales systématiques.
Conquérir de nouveaux clients et promouvoir les solutions de conseils patrimoniaux.