Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine - Bordeaux H/F

Groupe Crystal; Bordeaux; On-site; EUR 40,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Formation continue

Outils digitaux performants

Rémunération attractive

Budget animation client

Job summary

Laplace recherche un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour son agence de Bordeaux. Vous serez au cœur de la relation client, visant une stratégie patrimoniale personnalisée et durable.

Vous aurez pour mission de dispenser du conseil, réaliser des bilans patrimoniaux et développer un portefeuille en s’appuyant sur un réseau de partenaires. CDI cadre au forfait, formation continue et outils digitaux performants vous accompagnent vers des perspectives d’évolution.

Qualifications

• Diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine et CIF éligible.
• Expérience minimale de 5 ans en banque, assurance ou gestion privée.
• Capacité à dispenser des bilans patrimoniaux et à rédiger des lettres de mission.
• Aptitude à développer et fidéliser un portefeuille client.

Responsibilities

• Dispenser du conseil et réaliser des bilans patrimoniaux approfondis, valorisés par des lettres de mission.
• Commercialiser une gamme de produits complète en architecture ouverte.
• Développer et fidéliser votre portefeuille en s’appuyant sur un réseau de partenaires.

Skills

Conseil

Relation client

Développement de portefeuille

Education

Bac+5 en Gestion de Patrimoine

Tools

Outils digitaux

Job description

Afin de maintenir notre croissance, nous recrutons un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, pour notre agence Laplace basée àBordeaux.

Vous serez au cœur de la relation client, avec pour objectif de bâtir une stratégie patrimoniale dans la durée et personnalisée. Vous aurez pour mission de :

• Dispenser du conseil et des bilans patrimoniaux approfondis, fondés sur notre méthodologie exclusive et valorisés par des lettres de mission ;
• Commercialiser une gamme de produits complète en architecture ouverte, sélectionnée parmi les fournisseurs les plus prestigieux du marché (assurance-vie, valeurs mobilières, private equity, immobilier…);
• Développer et fidéliser votre portefeuille, en vous appuyant sur notre réseau de partenaires de longue date (experts-comptables, avocats, notaires…), etc.

Ce que nous vous offrons :

• Un CDI, statut salarié cadre au forfait ;
• Une formation continue, un accompagnement personnalisé et de réelles perspectives d'évolution ;
• Des outils digitaux performants et un environnement stimulant ;
• Une rémunération attractive : commissions non plafonnées + honoraires de conseil ;
• Un budget dédié à l'animation client, un forfait de frais.

Vous êtes animé(e) par l'envie d'entreprendre, de conseiller avec exigence et de créer une relation de confiance durable avec vos clients. Vous justifiez : D'un diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine ; D'une expérience de 5 ans minimum en banque, assurance ou gestion privée ; D'une éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF). Chez Laplace, nous valorisons : L'esprit d'équipe et la proactivité ; L'autonomie et la rigueur ; Le sens du service, l'aisance rédactionnelle et relationnelle, etc. Nous vous donnons les moyens de votre réussite : méthodologie éprouvée, gamme complète de solutions, ingénierie patrimoniale, direction des partenariats, middle office, fonctions support… Tout est pensé pour vous permettre d'exceller. A votre tour, faites vivre à vos clients l'expérience patrimoniale singulière de Laplace !