Conseiller Patrimonial expert F/H - Bordeaux

Abeille Assurances; Bordeaux; Hybrid; EUR 40.000 - 70.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Abeille Assurances recherche un Conseiller Patrimonial expert F/H à Bordeaux pour développer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme. Vous conseillez sur l’épargne, la retraite et les placements tout en apportant une expertise patrimoniale.

Diplômé en Gestion du Patrimoine avec une expérience dans le secteur bancaire ou assurances, vous maîtrisez les dispositifs fiscaux et les marchés financiers; une certification CIF et AMF serait un plus, et vous aimez le travail en équipe dans

Qualifikationen

• Diplômé en Gestion du Patrimoine; maîtrise des enjeux fiscaux des placements et produits d’épargne/retraite.
• Connaissance des dispositifs fiscaux et des marchés financiers; CIF et AMF seraient un plus.
• Expérience dans le conseil auprès d’une clientèle exigeante dans le secteur bancaire/assurance.
• Capacité à développer et fidéliser un portefeuille client et à travailler en équipe.

Aufgaben

• Développer le portefeuille clients de l’agence et identifier les potentiels lors d’analyses patrimoniales.
• Prospecter, conseiller et fidéliser une clientèle haut de gamme.
• Définir les stratégies d’investissement selon la situation des clients.
• Travailler en synergie avec l’équipe régionale et les outils internes.

Kenntnisse

Relation client

Travail d'équipe

Conseil patrimonial

Expertise financière

Ausbildung

Gestion du Patrimoine

Droit, économie, finance

Assurances, banque, finances

Droit, économie gestion

Jobbeschreibung

Conseiller Patrimonial expert F/H - BordeauxEn poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer sa performance à en adapter les fonctionnalités et à vous proposer des publicités adaptées à vos centres d’intérêt. Pour plus d'information sur notre politique de gestion des cookies, rendez-vous sur notre site web.# Carrières## Conseiller Patrimonial expert F/H - BordeauxPostuler: Bordeaux: Offre publiée aujourd'hui: R-126075Depuis plus de 35 ans **Albéa Patrimoine**, **propose une offre Afer** **répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission**.et conseille 243 000 clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargne**Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie**, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en Investissement Financier), **dont 110 Conseillers patrimoniaux** répartis sur 40 agences de proximité sur toute la France ainsi qu’une Agence Digitale permettant une relation à distance.Unique sur le marché de l’Assurance Vie et de la Gestion de Patrimoine nous sommes une entreprise à taille humaine, adossée à un acteur majeur de l’assurance Vie et leader par la taille de son portefeuille.**Boostez votre carrière** en rejoignant l'une de nos agences à Bordeaux, où une équipe de conseillers certifiés CIF vous attend pour participer et bénéficier de notre croissance. Conquérir de nouveaux talents qui séduiront nos clients actuels et futurs telle est notre ambition !En intégrant notre entreprise et nos agences, vous jouerez un rôle clé dans le développement commercial d'Albéa Patrimoine, du groupe Abeille Assurances et Aéma.Vous combinerez **relations commerciales, travail d'équipe et expertise** pour dynamiser notre croissance.**Missions et objectifs :**Sous la responsabilité du Directeur de votre région, vous développerez un portefeuille de clients, créerez des prospects que vous conseillerez et développerez grâce à une gamme d’offres Epargne, Retraite, Capi et SCPI.Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences techniques et commerciales.Vos objectifs :* Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d’une analyse et d’une découverte patrimoniale systématisée,* Conquérir de nouveaux clients* Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux,Vos missions :* Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille,* Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients,* Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils,* Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;**Profil / Expériences :**Diplômé en Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience.Vous êtes dynamique avec une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous avez un engagement démontré pour servir nos clients.Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, vous avez un goût pour les challenges, le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacité d'adaptation sont vos principaux atouts.Vous avez une première expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes ;Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d'épargne et retraiteBonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports d'investissements et différentes classes d'actifsCertification CIF et AMF seraient un plus