Conseiller Patrimonial Expert - Développement Clientèle

Albea Patrimoine; Bordeaux; On-site; EUR 40,000 - 70,000; Full time

Job summary

Albéa Patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour développer le portefeuille clients dans ses agences et conseiller une clientèle haut de gamme sur des offres épargne et retraite.

Sous la supervision du Directeur régional, vous identifierez les besoins, proposerez des stratégies patrimoniales et assurerez le développement commercial tout en respectant les exigences CIF et AMF.

Qualifications

• Diplômé en Gestion du Patrimoine ou équivalent.
• Connaissances en épargne et retraite et produits financiers.
• Bonne compréhension des dispositifs fiscaux et des marchés financiers.

Responsibilities

• Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme.
• Déterminer les stratégies d'investissements adaptées.
• Partir en découverte client systématique et renseigner les données dans nos outils.
• Développer le portefeuille par conquête de nouveaux clients.

Skills

Prospection commerciale

Conseil financier

Gestion du patrimoine

Analyse patrimoniale

Négociation

Education

Diplômé en Gestion du Patrimoine

Droit, économie, finance

Droit des affaires

Job description

Albéa Patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour développer le portefeuille clients dans ses agences et conseiller une clientèle haut de gamme sur des offres épargne et retraite.

Sous la supervision du Directeur régional, vous identifierez les besoins, proposerez des stratégies patrimoniales et assurerez le développement commercial tout en respectant les exigences CIF et AMF.