Conseiller Patrimonial Bordeaux – Croissance & Performance

Astoria Finance; Bordeaux; On-site; EUR 42,000 - 69,000; Full time

Benefits offered by this job

Tickets restaurant Swile

CSE

Séminaires régionaux et nationaux

Primes challenges

Job summary

Le Groupe Astoria recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour son bureau de Bordeaux afin de prendre en charge un portefeuille client dédié et d’assurer une analyse patrimoniale globale.

Vous proposerez des préconisations sur-mesure (Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, SCPI, immobilier défiscalisant) et veillerez à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque, tout en participant aux campagnes d’arbitrage et aux échanges avec l’équipe.

Qualifications

• Formation Bac+5 (grande école ou université reconnue).
• Au moins 3 ans d'expérience réussie en gestion de patrimoine.
• Autonome, responsable avec un excellent relationnel et esprit d'équipe.

Responsibilities

• Analyse globale du patrimoine des clients (civils, fiscaux et sociaux).
• Accompagnement et fidélisation d’un portefeuille dédié (~30 M€ d’encours).
• Préconisations sur-mesure via une large gamme de solutions (Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, SCPI...).
• Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque.
• Participation active aux campagnes d’arbitrage et relances clients.
• Engagement dans les challenges commerciaux et réunions d’équipe.

Skills

Autonomie

Relationnel

Esprit d'équipe

Développement commercial

Education

Bac+5 ou diplôme grande école/université reconnue

Job description

Le Groupe Astoria recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour son bureau de Bordeaux afin de prendre en charge un portefeuille client dédié et d’assurer une analyse patrimoniale globale.

Vous proposerez des préconisations sur-mesure (Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, SCPI, immobilier défiscalisant) et veillerez à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque, tout en participant aux campagnes d’arbitrage et aux échanges avec l’équipe.