Conseiller Patrimonial Senior – Croissance & Portefeuille

Astoria Finance; Bordeaux; Sur place; EUR 65 000 - 95 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Tickets restaurant (Swile)

CSE

Séminaires régionaux et nationaux

Primes challenges

Résumé du poste

Astoria Finance recherche un Conseiller de Conseillers en Gestion de Patrimoine pour son bureau de Bordeaux en CDI, afin d'accompagner des particuliers, familles et dirigeants avec une approche patrimoniale globale.

Vous analyserez le patrimoine, gérerez un portefeuille dédié et proposerez des solutions sur mesure (Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, SCPI, immobilier défiscalisant).

Qualifications

• Bac+5 en formation financière ou équivalent, grande école ou université reconnue.
• Au moins 3 ans d'expérience en gestion de patrimoine.
• Autonomie, sens du relationnel et esprit d'équipe.
• Capacité à piloter des projets et contribuer à la performance commerciale.

Responsabilités

• Analyse globale du patrimoine des clients (civil, fiscal et social).
• Accompagnement et fidélisation d'un portefeuille (~30 M€ d'encours).
• Préconisations sur-mesure via une large gamme de solutions (PE, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant).
• Veiller à la cohérence entre allocation et profil de risque.
• Participation aux campagnes d'arbitrage et relances clients.
• Engagement dans les challenges commerciaux et réunions d'équipe.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Management

Développement commercial

Relation client

Travail en équipe

Formation

Bac+5 (grande école ou université reconnue)

Description du poste

Astoria Finance recherche un Conseiller de Conseillers en Gestion de Patrimoine pour son bureau de Bordeaux en CDI, afin d'accompagner des particuliers, familles et dirigeants avec une approche patrimoniale globale.

Vous analyserez le patrimoine, gérerez un portefeuille dédié et proposerez des solutions sur mesure (Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, SCPI, immobilier défiscalisant).