Conseiller Patrimonial Expert - Bordeaux H/F

Albea Patrimoine; Bordeaux; In loco; EUR 40.000 - 70.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Albéa Patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour développer le portefeuille clients dans ses agences et conseiller une clientèle haut de gamme sur des offres épargne et retraite.

Sous la supervision du Directeur régional, vous identifierez les besoins, proposerez des stratégies patrimoniales et assurerez le développement commercial tout en respectant les exigences CIF et AMF.

Competenze

• Diplômé en Gestion du Patrimoine ou équivalent.
• Connaissances en épargne et retraite et produits financiers.
• Bonne compréhension des dispositifs fiscaux et des marchés financiers.

Mansioni

• Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme.
• Déterminer les stratégies d'investissements adaptées.
• Partir en découverte client systématique et renseigner les données dans nos outils.
• Développer le portefeuille par conquête de nouveaux clients.

Conoscenze

Prospection commerciale

Conseil financier

Gestion du patrimoine

Analyse patrimoniale

Négociation

Formazione

Diplômé en Gestion du Patrimoine

Droit, économie, finance

Droit des affaires

Descrizione del lavoro

En intégrant notre entreprise et nos agences, vous jouerez un rôle clé dans le développement commercial d'Albéa Patrimoine, du groupe Abeille Assurances et Aéma.Vous combinerezrelations commerciales,travaild'équipeetexpertisepour dynamiser notre croissance.

Missionset objectifs:

Sous la responsabilité du Directeur de votre région, vous développerez un portefeuille de clients, créerez des prospects que vous conseillerez et développerez grâce à une gamme d'offres Epargne, Retraite, Capi et SCPI.Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences techniques et commerciales.

Vos objectifs :

• Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d'une analyse et d'une découverte patrimoniale systématisée,
• Conquérir de nouveaux clients
• Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux,

Vos missions :

• Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille,
• Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients,
• Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils,
• Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;

Profil / Expériences :

• Diplômé en Gestion du Patrimoine
• Droit, économie, finance
• Droit des affaires
• Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience.

Vous êtes dynamique avec une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous avez un engagement démontré pour servir nos clients.Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, vous avez un goût pour les challenges, le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacité d'adaptation sont vos principaux atouts.Vous avez une première expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes ;Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d'épargne et retraiteBonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports d'investissements et différentes classes d'actifsCertification CIF et AMF seraient un plus