Conseiller Patrimonial Expert – Bordeaux, CIF cert.

Abeille Assurances

Bordeaux

Hybrid

EUR 40,000 - 70,000

Full time

3 days ago

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Job summary

Abeille Assurances recherche un Conseiller Patrimonial expert F/H à Bordeaux pour développer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme. Vous conseillez sur l’épargne, la retraite et les placements tout en apportant une expertise patrimoniale.

Diplômé en Gestion du Patrimoine avec une expérience dans le secteur bancaire ou assurances, vous maîtrisez les dispositifs fiscaux et les marchés financiers; une certification CIF et AMF serait un plus, et vous aimez le travail en équipe dans

Qualifications

Diplômé en Gestion du Patrimoine; maîtrise des enjeux fiscaux des placements et produits d’épargne/retraite.
Connaissance des dispositifs fiscaux et des marchés financiers; CIF et AMF seraient un plus.
Expérience dans le conseil auprès d’une clientèle exigeante dans le secteur bancaire/assurance.
Capacité à développer et fidéliser un portefeuille client et à travailler en équipe.

Responsibilities

Développer le portefeuille clients de l’agence et identifier les potentiels lors d’analyses patrimoniales.
Prospecter, conseiller et fidéliser une clientèle haut de gamme.
Définir les stratégies d’investissement selon la situation des clients.
Travailler en synergie avec l’équipe régionale et les outils internes.