Conseiller Patrimonial – Développez votre portefeuille

Talents Banque Assurance; Le Ratz; On-site; EUR 40,000 - 70,000; Full time

Job summary

Talents Banque Assurance recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour un portefeuille existant et la conduite du développement auprès d’une clientèle moyenne et haut de gamme. Vous accompagnerez les clients dans l’optimisation de leur patrimoine et la construction de solutions adaptées en épargne, retraite et immobilier.

Vous évoluerez sur Sarlat-la-Canéda avec autonomie et support d’experts, dans un cadre entrepreneurial et dynamique, afin de fidéliser et développer le portefeuille

Qualifications

• Idéalement titulaire d’une formation de niveau Bac+2 minimum et justifiant d’années d’expérience commerciale sur le terrain, avec une connaissance des secteurs de la banque/assurance, de la prévoyance, du courtage voir de l’immobilier.
• Vous possédez une réelle fibre commerciale et êtes à l’aise avec la prospection, le développement de réseau, la recommandation et la fidélisation d’une clientèle exigeante.
• Doté(e) d’un excellent relationnel et de solides qualités d’écoute, vous savez instaurer une relation de confiance afin d’analyser avec précision la situation et les objectifs patrimoniaux de vos clients.
• Autonome, organisé(e) et rigoureux(se), vous souhaitez piloter votre activité comme un véritable entrepreneur et vous inscrire durablement dans le développement de votre secteur avec dynamisme.

Responsibilities

• Accompagner et conseiller vos clients dans la durée après une analyse globale de leur situation et de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des solutions personnalisées en matière d’épargne, de retraite, de prévoyance, d’assurance-vie et d’immobilier.
• Gérer, fidéliser et développer le portefeuille confié grâce à la prospection, au réseautage et à la recommandation, en s’appuyant sur les outils commerciaux et digitaux mis à disposition.
• Exercer votre activité en autonomie, avec l’accompagnement d’un inspecteur et le soutien d’experts juridiques, fiscaux, commerciaux et marketing.

Skills

Fibre commerciale

Prospection

Gestion clientèle

Écoute active

Autonomie

Organisation

Rigueur

Education

Bac+2 minimum

Job description

Talents Banque Assurance recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour un portefeuille existant et la conduite du développement auprès d’une clientèle moyenne et haut de gamme. Vous accompagnerez les clients dans l’optimisation de leur patrimoine et la construction de solutions adaptées en épargne, retraite et immobilier.

Vous évoluerez sur Sarlat-la-Canéda avec autonomie et support d’experts, dans un cadre entrepreneurial et dynamique, afin de fidéliser et développer le portefeuille