Conseiller Patrimonial – Croissance & Expertise Client

The Crédit Mutuel group; Fontainebleau; On-site; EUR 42,000 - 45,000; Full time

Job summary

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un conseiller patrimonial en agence dans l’Île-de-France. Vous piloterez un portefeuille de clients et les accompagnerez sur des problématiques juridiques, fiscales et financières tout au long de leurs projets de vie.

Vous fédérerez les clients autour de solutions bancaires adaptées, assurant fidélisation et développement grâce à une approche multi-services. Poste en Banque de réseau, cadre stable et rémunération fixe attractive.

Qualifications

• Expérience en vente de solutions bancaires ou relation client souhaitée.
• Gestion d’un portefeuille clients à potentiel patrimonial.
• Capacité à analyser les risques liés aux enjeux et marchés des clients.
• Aptitude à travailler en équipe et à fédérer les collaborateurs.

Responsibilities

• Piloter un portefeuille clients patrimoniaux et le développer en mode partenariat.
• Conseiller les clients sur des problématiques juridiques, fiscales et financières.
• Fidéliser les clients par des solutions adaptées et proactives.
• Co-construire avec les spécialistes internes des réponses multi-services.

Skills

Relation client

Gestion portefeuille patrimonial

Conseil financier

Analyse des risques

Esprit d'équipe

Job description

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un conseiller patrimonial en agence dans l’Île-de-France. Vous piloterez un portefeuille de clients et les accompagnerez sur des problématiques juridiques, fiscales et financières tout au long de leurs projets de vie.

Vous fédérerez les clients autour de solutions bancaires adaptées, assurant fidélisation et développement grâce à une approche multi-services. Poste en Banque de réseau, cadre stable et rémunération fixe attractive.