Conseiller Patrimonial Expert – Croissance & Conseil

Groupeccf; Pontoise; On-site; EUR 40,000 - 70,000; Full time

Job summary

Groupeccf à Île-de-France recrute un conseiller patrimonial pour développer et animer votre portefeuille patrimonial, en assurant sa croissance tout en maîtrisant les risques liés à l’activité bancaire.

Vous collaborez avec les spécialistes du CCF et les équipes de la Banque Privée et vous orientez chaque client vers le niveau d’accompagnement le plus adapté à son profil et à ses ambitions, avec une relation client dynamique et qualitative.

Qualifications

• Solide connaissance financière et expérience en gestion de portefeuilles patrimoniaux.
• Approche relation client dynamique, enthousiaste et pertinente.
• Goût du challenge et du relationnel, savoir suivre, conseiller et fidéliser un portefeuille.

Responsibilities

• Développer et animer votre portefeuille patrimonial, en assurant sa croissance tout en maîtrisant les risques liés à l’activité bancaire.
• Participer activement à la performance commerciale de votre agence, en atteignant vos objectifs dans le respect des attentes et de l’intérêt de vos clients.
• Collaborer étroitement avec les spécialistes du CCF, notamment avec les Conseillers Professionnels et les équipes de la Banque Privée, pour orienter chaque client vers le niveau d’accompagnement le plus adapté à son profil et à ses ambitions.

Skills

Connaissance financière

Gestion de portefeuilles patrimoniaux

Relation client

Job description

Groupeccf à Île-de-France recrute un conseiller patrimonial pour développer et animer votre portefeuille patrimonial, en assurant sa croissance tout en maîtrisant les risques liés à l’activité bancaire.

Vous collaborez avec les spécialistes du CCF et les équipes de la Banque Privée et vous orientez chaque client vers le niveau d’accompagnement le plus adapté à son profil et à ses ambitions, avec une relation client dynamique et qualitative.