Conseiller Patrimonial – Gestion & Conseil Client

The Crédit Mutuel group; Maulévrier; On-site; EUR 35,000 - 45,000; Full time

Job summary

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche une conseillère patrimoniale pour piloter et développer un portefeuille de clients patrimoniaux, et les accompagner sur des sujets juridiques, fiscaux ou financiers. Poste partagé : 60% Maulévrier et 40% Vihiers, avec accompagnement du Directeur(trice) d’agence et collaboration avec les commerciaux.

Profil axé relation client, expérience en vente de solutions bancaires ou en relation client demandée, avec une capacité à proposer des solutions adaptées et

Qualifications

• Expérience de vente de solutions bancaires ou relation client.
• Profil relationnel avec goût du contact client.

Responsibilities

• Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et le développer.
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.
• Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients.
• Travailler en collaboration avec les autres commerciaux et être accompagné par le Directeur(trice) d’agence.

Job description

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche une conseillère patrimoniale pour piloter et développer un portefeuille de clients patrimoniaux, et les accompagner sur des sujets juridiques, fiscaux ou financiers. Poste partagé : 60% Maulévrier et 40% Vihiers, avec accompagnement du Directeur(trice) d’agence et collaboration avec les commerciaux.

Profil axé relation client, expérience en vente de solutions bancaires ou en relation client demandée, avec une capacité à proposer des solutions adaptées et