Conseiller Patrimonial — Expertise & Relation Client

Crédit Mutuel Loire Atlantique Centre Ouest; Saint-Nicolas-de-Redon; Sur place; EUR 38 000 - 58 000; Plein temps

Résumé du poste

Le Crédit Mutuel Loire Atlantique Centre Ouest recherche un conseiller patrimonial pour piloter un portefeuille de clients et les accompagner dans leurs projets de vie.

Vous conseillez sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières, fidélisez vos clients et co-construisez des solutions avec l’appui des spécialistes internes, en collaboration étroite avec le Directeur d’agence et les autres commerciaux.

Qualifications

• Expérience en vente de solutions bancaires ou relation client.
• Capacité à conseiller sur des problématiques juridiques, fiscales et financières.
• Forte orientation service client et développement durable du portefeuille.

Responsabilités

• Piloter un portefeuille clients patrimoniaux et le développer.
• Conseiller sur les aspects juridiques, fiscaux et financiers des projets de vie.
• Fidéliser les clients avec des solutions adaptées et travailler avec les spécialistes internes.

Connaissances

Portefeuille patrimonial

Relation clientèle multi-canal

Conseil financier

Développement commercial

Description du poste

Le Crédit Mutuel Loire Atlantique Centre Ouest recherche un conseiller patrimonial pour piloter un portefeuille de clients et les accompagner dans leurs projets de vie.

Vous conseillez sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières, fidélisez vos clients et co-construisez des solutions avec l’appui des spécialistes internes, en collaboration étroite avec le Directeur d’agence et les autres commerciaux.