Conseiller Patrimonial Confirmé – Portefeuille & Conseil

Crédit Mutuel Alliance Fédérale group; Paris; Hybride; EUR 55 000 - 75 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Participation & Intéressement

RTT

Télétravail 1 jour/semaine

Protection sociale renforcée

Formation annuelle

Parentalité avantageuse

Conditions bancaires préférentielles

Intégration

Mobilité géographique et fonctionnelle

Résumé du poste

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un chargé de clientèle patrimoniale pour piloter un portefeuille dans une relation multi-canal et accompagner les clients sur leurs projets.

Vous conseillez sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières et fidélisez les clients en anticipant leurs besoins avec des solutions adaptées. Vous travaillez en étroite collaboration avec les spécialistes internes.

Qualifications

• Expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client.
• Portefeuille patrimonial et gestion multi-canal.
• Capacités à identifier les risques et opportunités pour les clients.

Responsabilités

• Piloter un portefeuille clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal.
• Conseiller sur les problématiques juridiques, fiscales ou financières des clients.
• Fidéliser les clients en anticipant leurs besoins avec des produits adaptés.
• Co-construire avec des spécialistes internes des réponses multi-services pour les clients.

Connaissances

Relation client

Portefeuille patrimonial

Gestion multi-canal

Analyse des risques

Travail en équipe

Description du poste

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un chargé de clientèle patrimoniale pour piloter un portefeuille dans une relation multi-canal et accompagner les clients sur leurs projets.

Vous conseillez sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières et fidélisez les clients en anticipant leurs besoins avec des solutions adaptées. Vous travaillez en étroite collaboration avec les spécialistes internes.