Conseiller Patrimonial Confirmé — Télétravail Possible

The Crédit Mutuel group; Paris; On-site; EUR 41,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Participation et intéressement

Télétravail hebdo

Protection sociale renforcée

Formation annuelle

Politique parentale

Conditions bancaires préférentielles

Intégration

Mobilité géographique et fonctionnelle

Job summary

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un conseiller Patrimonial pour piloter et développer un portefeuille clients. Vous accompagnerez vos clients dans leurs projets de vie en offrant des conseils financiers, juridiques et fiscaux personnalisés.

Vous travaillerez en équipe, en collaboration avec les spécialistes internes et dans un cadre bancaire humain et engagé sur le territoire, avec une approche multi-services et une orientation client marquée.

Qualifications

• Expérience réussie en vente de solutions bancaires et relation client.
• Capacité à conseiller sur des problématiques juridiques, fiscales et financières.
• Aptitude à gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial.
• Bonne maîtrise des travaux collaboratifs et du travail d’équipe.

Responsibilities

• Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux en relation multicanal.
• Conseiller et accompagner les clients sur leurs projets financiers et patrimoniaux.
• Fidéliser les clients en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.
• Co-construire avec les spécialistes internes des réponses multi-services pour les clients.

Skills

Relation client

Vente de solutions bancaires

Prospection et fidélisation

Gestion portefeuille patrimonial

Tools

CRM

Job description

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un conseiller Patrimonial pour piloter et développer un portefeuille clients. Vous accompagnerez vos clients dans leurs projets de vie en offrant des conseils financiers, juridiques et fiscaux personnalisés.

Vous travaillerez en équipe, en collaboration avec les spécialistes internes et dans un cadre bancaire humain et engagé sur le territoire, avec une approche multi-services et une orientation client marquée.