Conseiller Patrimonial – Télétravail & Développement Client

The Crédit Mutuel group; Paris; Presencial; EUR 41.000 - 60.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Participation / intéressement

RTT

Télétravail (nouvel accord QVT)

Protection sociale renforcée

Formation continue

Mobilité interne

Descripción de la vacante

Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Paris Place de Clichy/Batignolles, Paris (75008), recrute un Conseiller patrimonial. CDI localisé à Paris, avec un salaire fixe de 41 000 € à 60 000 € brut annuel selon expérience et avantages sociaux.

Le poste implique de gérer et développer un portefeuille patrimonial clientèle, proposer des stratégies sur-mesure et intervenir sur les besoins financiers (investissement, assurance, transmission) tout en assurant conformité et suivi des réglementations.

Formación

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure.
• Intervenir sur l’ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission.
• Collaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internes.
• Garantir la conformité et la maîtrise des risques.
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché.

Descripción del empleo

Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Paris Place de Clichy/Batignolles, Paris (75008), recrute un Conseiller patrimonial. CDI localisé à Paris, avec un salaire fixe de 41 000 € à 60 000 € brut annuel selon expérience et avantages sociaux.

Le poste implique de gérer et développer un portefeuille patrimonial clientèle, proposer des stratégies sur-mesure et intervenir sur les besoins financiers (investissement, assurance, transmission) tout en assurant conformité et suivi des réglementations.