Conseiller Patrimonial – Gestion Clientèle & Conseil Financier

CIC France; Aubervilliers; Hybrid; EUR 41.000 - 60.000; Vollzeit

Zusammenfassung

CIC France recrute une équipe dédiée en Île-de-France pour piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux, en relation multi-canal. Vous conseillez et accompagnez les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.

Vous fidélisez vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés et vous co-construisez des réponses multi-services avec l'appui de spécialistes internes. Poste en agence, mobilité locale.

Aufgaben

• Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
• Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
• Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Jobbeschreibung

CIC France recrute une équipe dédiée en Île-de-France pour piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux, en relation multi-canal. Vous conseillez et accompagnez les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.

Vous fidélisez vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés et vous co-construisez des réponses multi-services avec l'appui de spécialistes internes. Poste en agence, mobilité locale.