Conseiller Patrimoine Expérimenté — Stratégie & Croissance

CGO Expertise comptable & Conseil; Toulouse; On-site; EUR 40,000 - 50,000; Full time

Benefits offered by this job

Mutuelle

RTT

Prime de vacances

Chèques cadeaux

Convention collect. SYNTEC

Job summary

CGO Expertise comptable & Conseil recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté (F/H) pour intervenir à Toulouse, La Rochelle ou Fontcouverte. CDI à temps plein, déplacements réguliers sur Occitanie et Nouvelle-Aquitaine.

Vous serez rattaché(e) à la Directrice du Pôle Conseil et intégrerez CGO Patrimoine, avec une mission de développement, diagnostic patrimonial et proposition de solutions adaptées, en lien avec les équipes du cabinet.

Qualifications

• 5 ans minimum d'expérience en conseil patrimonial
• Maîtrise des mécanismes d’épargne et de retraite
• Connaissances en droit civil, droit fiscal et droit des sociétés
• Capacité à analyser une situation patrimoniale et proposer des solutions adaptées
• Habilitations CIF et IAS, ORIAS

Responsibilities

• Animer et développer un portefeuille de clients (chefs d’entreprise, artisans, indépendants)
• Identifier les besoins des adhérents et les opportunités patrimoniales
• Prospecter et développer l’activité en gestion patrimoniale
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux et conseiller les clients
• Proposer des solutions d’investissements et accompagner leur mise en place
• Suivre les solutions mises en place et coordonner avec les pôles
• Planifier l’agenda et préparer les entretiens
• Veiller à l’évolution réglementaire et technique du métier

Skills

Écoute

Empathie

Relation client

Développement commercial

Connaissance patrimoniale

Rigueur

Education

Master Gestion de Patrimoine

Master Banque Finance

Diplôme universitaire en gestion de patrimoine

Tools

Excel

Job description

CGO Expertise comptable & Conseil recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté (F/H) pour intervenir à Toulouse, La Rochelle ou Fontcouverte. CDI à temps plein, déplacements réguliers sur Occitanie et Nouvelle-Aquitaine.

Vous serez rattaché(e) à la Directrice du Pôle Conseil et intégrerez CGO Patrimoine, avec une mission de développement, diagnostic patrimonial et proposition de solutions adaptées, en lien avec les équipes du cabinet.