Conseiller en Gestion de Patrimoine — Stratégies & Télétravail

Cerfrance Orne; Alençon; Hybrid; EUR 38,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire sur 13 mois

Prime sur objectifs

Intéressement et participation

Titres-restaurants (160/an)

Mutuelle entreprise 75 % prise en</p>

23 jours RTT par an

Télétravail 1 jour/semaine

Avantages CSE

Job summary

Cerfrance Orne recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner ses adhérents dans leurs projets privés et professionnels. Le poste s’inscrit dans une logique de conseil global, indépendant et ambitieux, sans pression de placement de produits.

Profil idéal: Master en Gestion de Patrimoine et au moins 5 ans d’expérience. Autonomie, organisation et sens développé du relationnel souhaités; télétravail 1 jour par semaine et démarche pédagogique auprès des collaborateurs.

Qualifications

• Master en Gestion de Patrimoine exigé ou équivalent.
• Minimum 5 ans d'expérience sur un poste similaire.
• Profil méthodique, rigoureux et autonome.
• Très bonnes qualités d'écoute et sens du relationnel.

Responsibilities

• Auditer et analyser la situation personnelle et patrimoniale des adhérents.
• Proposer des stratégies sur mesure (fiscales, protection sociale, transmission d'entreprise).
• Maîtriser les composantes du patrimoine (immobilier, épargne, retraite, patrimoine professionnel).
• Collaborer avec nos experts (comptables, juristes) et partenaires externes.
• Animer des réunions d’information et de formation auprès des collaborateurs.

Education

Master en Gestion de Patrimoine

Job description

Cerfrance Orne recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner ses adhérents dans leurs projets privés et professionnels. Le poste s’inscrit dans une logique de conseil global, indépendant et ambitieux, sans pression de placement de produits.

Profil idéal: Master en Gestion de Patrimoine et au moins 5 ans d’expérience. Autonomie, organisation et sens développé du relationnel souhaités; télétravail 1 jour par semaine et démarche pédagogique auprès des collaborateurs.