Conseiller Patrimonial Expérimenté – Proximité Clientèle

Allianz France; Lyon; Sur place; EUR 55 000 - 75 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Rémunération attractive

Formation continue (Skema)

Avantages sociaux

Résumé du poste

Allianz France recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir chez les clients, à domicile ou sur le lieu de travail, et proposer des solutions patrimoniales adaptées. Vous développerez un portefeuille Haut de Gamme et gérerez un réseau de partenaires et prescripteurs.

Le poste implique une expertise en analyse patrimoniale, une approche orientée besoins et une intégration des évolutions fiscales et législatives, avec des formations dédiées et un parcours

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Capacité à conseiller au domicile ou sur le lieu de travail.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille haut de gamme.
• Développer et gérer réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure.

Description du poste

Allianz France recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir chez les clients, à domicile ou sur le lieu de travail, et proposer des solutions patrimoniales adaptées. Vous développerez un portefeuille Haut de Gamme et gérerez un réseau de partenaires et prescripteurs.

Le poste implique une expertise en analyse patrimoniale, une approche orientée besoins et une intégration des évolutions fiscales et législatives, avec des formations dédiées et un parcours