Conseiller Patrimoine Entreprises — Portefeuille établi

ŌDAS CONSEIL

Périgueux

On-site

EUR 40,000 - 50,000

Full time

3 days ago

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Job summary

ODAS CONSEIL recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises H/F pour accompagner une clientèle de dirigeants sur des problématiques patrimoniales et fiscales. Intégré à une équipe d'experts, vous analysez les situations, proposez des stratégies de placement et coordonnez les experts internes pour offrir des solutions globales.

CDI basé à Périgueux, rémunération fixe 40–50k€ brut/an + variable selon profil et performance.

Qualifications

Expérience en gestion de patrimoine auprès d'une clientèle professionnelle.
Conception de stratégies patrimoniales sur mesure et intégration des aspects fiscaux et juridiques.
Goût pour le conseil plutôt que la vente et appétence pour problématiques complexes des dirigeants.

Responsibilities

Le suivi et le développement d'un portefeuille de clients entreprises qui vous est confié.
L'analyse de la situation patrimoniale et financière des dirigeants.
Les stratégies de placement de trésorerie d'entreprise.
Les solutions d'investissement financier.
L'optimisation de la rémunération et de la protection sociale des dirigeants.
La préparation de la transmission d'entreprise et du patrimoine.
La coordination avec les experts du cabinet afin d'apporter des solutions globales à vos clients.
Le développement de la relation client par une approche de conseil durable et qualitative.