Conseiller Patrimonial — Croissance et Solutions Sur Mesure

Groupeccf; Sceaux; On-site; EUR 42,000 - 66,000; Full time

Job summary

Groupeccf recherche un conseiller patrimonial pour développer et animer un portefeuille de clients patrimoniaux, en apportant des solutions sur mesure et un accompagnement personnalisé.

Vous serez intégré(e) à une équipe dynamique, avec une approche de proximité et d’excellence, afin de contribuer à la performance commerciale de l’agence et à la satisfaction des clients patrimoniaux.

Qualifications

• Solide connaissance financière et expérience en gestion de portefeuilles patrimoniaux.
• Approche de la relation client dynamique, enthousiaste et pertinente.
• Expérience confirmée auprès d’une clientèle patrimoniale.
• Goût du challenge et du relationnel.

Responsibilities

• Développer et animer votre portefeuille patrimonial, en assurant sa croissance tout en maîtrisant les risques.
• Collaborer avec les spécialistes du CCF et les équipes Banque Privée pour orienter le client vers le niveau d’accompagnement le plus adapté.
• Atteindre les objectifs commerciaux dans le respect des attentes et de l’intérêt des clients.
• Conseiller et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.

Skills

Portefeuille patrimonial

Relation client

Connaissance financière

Fidélisation client

Job description

Groupeccf recherche un conseiller patrimonial pour développer et animer un portefeuille de clients patrimoniaux, en apportant des solutions sur mesure et un accompagnement personnalisé.

Vous serez intégré(e) à une équipe dynamique, avec une approche de proximité et d’excellence, afin de contribuer à la performance commerciale de l’agence et à la satisfaction des clients patrimoniaux.