Conseiller Patrimonial Senior – Toulouse Clientèle

ŌDAS CONSEIL; Toulouse; Vor Ort; EUR 70.000 - 110.000; Vollzeit

Zusammenfassung

ŌDAS CONSEIL, filiale spécialisée en gestion de patrimoine, recherche un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Confirmé(e) / Senior pour développer une clientèle patrimoniale exigeante sur Toulouse.

Vous réaliserez des audits patrimoniaux complets et déployerez des stratégies personnalisées en matière d'investissement, d'assurance-vie, de prévoyance et de transmission. CDI – Temps plein, rémunération fixe + variable déplafonné.

Qualifikationen

• Expérience d'au moins 10 ans en gestion de patrimoine, banque privée ou conseil patrimonial.
• Maîtrise des produits financiers et solutions d'investissement.
• Capacité à développer et fidéliser une clientèle patrimoniale exigeante.

Aufgaben

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Mener une démarche proactive de prospection et de recommandation pour générer des opportunités commerciales.
• Réaliser des audits patrimoniaux complets et identifier les enjeux civils, fiscaux, financiers et successoraux.
• Construire et déployer des stratégies patrimoniales sur mesure.
• Commercialiser l'ensemble des solutions d'investissement et de protection patrimoniale.
• Développer la collecte financière et contribuer à la croissance des encours.
• Animer et développer le réseau d'apporteurs d'affaires et des partenariats locaux.
• Assurer un suivi rigoureux et qualitatif de la relation client sur le long terme.

Kenntnisse

Développement commercial

Gestion de patrimoine

Audit patrimonial

Relation client

Connaissance produits financiers

Jobbeschreibung

ŌDAS CONSEIL, filiale spécialisée en gestion de patrimoine, recherche un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Confirmé(e) / Senior pour développer une clientèle patrimoniale exigeante sur Toulouse.

Vous réaliserez des audits patrimoniaux complets et déployerez des stratégies personnalisées en matière d'investissement, d'assurance-vie, de prévoyance et de transmission. CDI – Temps plein, rémunération fixe + variable déplafonné.