Conseiller en Gestion de Patrimoine — Stratégies sur mesure

CERFRANCE ORNE; Alençon; Hybrid; EUR 38,000 - 52,000; Full time

Benefits offered by this job

13 mois de salaire

Prime sur objectifs

Titres-restaurant

Mutuelle entreprise

23 jours RTT

Télétravail 1 jour/semaine

Avantages CSE

Job summary

Cerfrance Orne recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner nos adhérents dans leurs projets privés et professionnels. Vous auditez, analysez et proposez des stratégies sur mesure en maîtrisant l’ensemble des composantes du patrimoine.

Vous travaillez en synergie avec nos experts internes et développez un réseau externe. Le poste nécessite une expérience d’au moins 5 ans, des qualités relationnelles et une appétence commerciale pour développer le portefeuille.

Qualifications

• Master en Gestion de Patrimoine exigé ou équivalent.
• Expérience d’au moins 5 ans sur un poste similaire souhaitée.

Responsibilities

• Auditer et analyser la situation patrimoniale globale des adhérents.
• Proposer des stratégies sur mesure (optimisation fiscale, protection sociale, transmission).
• Maîtriser les composantes du patrimoine (immobilier, épargne, retraite, patrimoine professionnel).
• Travailler en synergie avec les experts internes et partenaires externes.
• Animer des réunions d’information et de formation pour les collaborateurs.

Skills

Écoute active

Relationnel

Développement de portefeuille

Autonomie

Education

Master en Gestion de Patrimoine

Job description

Cerfrance Orne recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner nos adhérents dans leurs projets privés et professionnels. Vous auditez, analysez et proposez des stratégies sur mesure en maîtrisant l’ensemble des composantes du patrimoine.

Vous travaillez en synergie avec nos experts internes et développez un réseau externe. Le poste nécessite une expérience d’au moins 5 ans, des qualités relationnelles et une appétence commerciale pour développer le portefeuille.