Conseiller Financier - Portefeuille & Croissance Client

Caisse Epargne Ile De France; Neuilly-sur-Seine; Remote; EUR 32,000 - 42,000; Full time

Job summary

La Caisse d'Epargne Ile de France recherche un(e) Conseiller Financier pour accompagner les clients dans leurs projets (immobilier, retraite, etc.). Vous gérerez un portefeuille dédié et participerez activement au développement commercial.

Vous assurerez les rendez-vous en présentiel ou distanciel, veillerez à la conformité des dossiers et proposerez une offre adaptée tout en restant rigoureux et discret, avec autonomie et sens du service.

Qualifications

• Titulaire d'un BAC +2 à BAC +5 et première expérience sur un poste similaire.
• Sens de la relation client et goût pour les challenges commerciaux.
• Bonnes bases dans la finance, le juridique et la fiscalité liés à l'activité.
• Autonomie, réactivité et confidentialité au quotidien.

Responsibilities

• Gestion quotidienne d'un portefeuille clients dédié.
• Rendez-vous de ventes en présentiel ou distanciel.
• Participation aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB.
• Proposition d'une gamme de produits adaptée et conformité des dossiers.
• Communication sur différents canaux (mail, téléphone) avec discrétion.

Skills

Relation client

Orientation commerciale

Autonomie

Confidentialité

Education

BAC+2 à BAC+5

Job description

La Caisse d'Epargne Ile de France recherche un(e) Conseiller Financier pour accompagner les clients dans leurs projets (immobilier, retraite, etc.). Vous gérerez un portefeuille dédié et participerez activement au développement commercial.

Vous assurerez les rendez-vous en présentiel ou distanciel, veillerez à la conformité des dossiers et proposerez une offre adaptée tout en restant rigoureux et discret, avec autonomie et sens du service.