Conseiller Financier | Portefeuille Client & Croissance

Caisse d'Epargne Ile-de-France; Courbevoie; On-site; EUR 35,000 - 38,000; Full time

Benefits offered by this job

32 jours de congés payés + RTT

Compte Epargne Temps

Aides à la mobilité durable

Tarifs bancaires et assurantiels préff

Job summary

La Caisse d’Epargne Île de France recrute un conseiller financier en CDI pour accompagner ses clients dans leurs projets de vie. Vous assurerez la gestion quotidienne d’un portefeuille et animerez des rendez-vous en présentiel ou distanciel.

Idéalement BAC+2 à BAC+5, vous possédez le sens du service client et un goût pour les challenges commerciaux, avec des bases en finance, droit et fiscalité. Vous travaillez avec autonomie, réactivité et confidentialité au cœur d’une équipe.

Qualifications

• Vous avez le sens de la relation client et le goût pour les challenges commerciaux.
• Vous disposez de bases solides dans les domaines de la finance, du juridique et de la fiscalité, en lien avec votre activité.
• Vous êtes enthousiaste et souhaitez vous investir dans un collectif pour un projet commun.
• L’aisance relationnelle, le goût du contact et le sens de l’écoute font partie intégrante de votre personnalité.
• Vous recherchez un poste challengeant axé sur l’autonomie, la réactivité et la confidentialité.
• Commercial dans l’âme, vous êtes aussi rigoureux qu’exigeant.

Responsibilities

• Vous serez le garant de la gestion quotidienne d’un portefeuille clients dédié.
• Vous assurez les rendez-vous de ventes, en présentiel ou en distanciel.
• Vous participez aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de l’agence.
• Vous avez pour objectif de réaliser un nombre de ventes tout en proposant les produits et services adaptés.
• Vous veillez à la bonne conformité des dossiers.
• Vous communiquez via tous les canaux (mail, téléphone, etc.) et faites preuve de confidentialité.

Skills

Relation client

Ventes

Connaissances finance/juridique/fiscal

Autonomie

Confidentialité

Réactivité

Education

BAC+2 à BAC+5

Job description

La Caisse d’Epargne Île de France recrute un conseiller financier en CDI pour accompagner ses clients dans leurs projets de vie. Vous assurerez la gestion quotidienne d’un portefeuille et animerez des rendez-vous en présentiel ou distanciel.

Idéalement BAC+2 à BAC+5, vous possédez le sens du service client et un goût pour les challenges commerciaux, avec des bases en finance, droit et fiscalité. Vous travaillez avec autonomie, réactivité et confidentialité au cœur d’une équipe.