Conseiller Financier - Accompagnez les Projets Clients

Caisse d'Epargne Ile-de-France; Saint-Maur-des-Fossés; Sur place; EUR 30 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

La Caisse d'Epargne Île-de-France recherche un conseiller financier pour accompagner ses clients dans leurs projets de vie, de l'immobilier à la préparation de la retraite. Vous serez l'interlocuteur privilégié pour proposer des solutions adaptées et assurer un niveau élevé de qualité de service.

Vous gérerez un portefeuille clients, garantirez les rendez-vous de vente en présentiel ou à distance et contribuerez à la croissance du PNB de l'agence tout en veillant à la conformité des dossiers et

Qualifications

• Titulaire d'un BAC+2 à BAC+5 et expérience souhaitée.
• Sens du relationnel client et appétit pour les challenges commerciaux.
• Connaissances de base en finance, juridique et fiscalité.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille clients et assurer les rendez-vous de vente.
• Réaliser des objectifs commerciaux et développer le portefeuille agence.
• Veiller à la conformité des dossiers et assurer le suivi via différents canaux.

Connaissances

Relation client

Vente

Confiance client

Formation

BAC+2 à BAC+5

Description du poste

La Caisse d'Epargne Île-de-France recherche un conseiller financier pour accompagner ses clients dans leurs projets de vie, de l'immobilier à la préparation de la retraite. Vous serez l'interlocuteur privilégié pour proposer des solutions adaptées et assurer un niveau élevé de qualité de service.

Vous gérerez un portefeuille clients, garantirez les rendez-vous de vente en présentiel ou à distance et contribuerez à la croissance du PNB de l'agence tout en veillant à la conformité des dossiers et