Conseiller Financier CDI – Proximité & Projets Client

Caisse Epargne Ile De France; France; Hybride; EUR 35 000 - 38 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Congés 32 jours + RTT

Intéressement

Compte Epargne Temps

Tarifs bancaires préférentiels

Mobilité durable

Politique parentale

Résumé du poste

La Caisse d’Epargne Ile de France recherche un Conseiller Financier pour accompagner les clients dans leurs projets de vie, du financement immobilier à la préparation de la retraite, en lien avec leurs besoins.

Vous assurez la gestion quotidienne d’un portefeuille dédié, réalisez des rendez-vous commerciaux en présentiel ou à distance, et veillez à la conformité des dossiers tout en préservant la confidentialité.

Qualifications

• Excellente relation client et sens commercial requis.
• Connaissances de bases en finance, droit et fiscalité relevantes pour l’activité.
• Autonomie, réactivité et confidentialité attendues dans une équipe.

Responsabilités

• Gérer quotidiennement un portefeuille clients dédié.
• Réaliser les rendez-vous de ventes en présentiel ou distanciel.
• Participer aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de l’agence.
• Veiller à la bonne conformité des dossiers.
• Communiquer sur tous les canaux (mail, téléphone) et préserver la confidentialité.

Connaissances

Relation client

Challenges commerciaux

Écoute active

Formation

BAC+2 à BAC+5

Description du poste

La Caisse d’Epargne Ile de France recherche un Conseiller Financier pour accompagner les clients dans leurs projets de vie, du financement immobilier à la préparation de la retraite, en lien avec leurs besoins.

Vous assurez la gestion quotidienne d’un portefeuille dédié, réalisez des rendez-vous commerciaux en présentiel ou à distance, et veillez à la conformité des dossiers tout en préservant la confidentialité.