Conseiller Financier Expérimenté – Portefeuille & Croissance

Caisse d'Epargne Ile-de-France; Paris; On-site; EUR 28,000 - 38,000; Full time

Job summary

La Caisse d'Epargne Ile-de-France recherche un conseiller financier pour accompagner les clients dans leurs projets, du financement immobilier à la préparation de la retraite. Titulaire d'un BAC+2 à BAC+5 et d'une première expérience, vous valorisez le relationnel et l'esprit commercial.

Autonomie et confidentialité guident votre démarche, avec un focus sur le respect des dossiers et la qualité du service client.

Qualifications

• BAC+2 à BAC+5 et première expérience sur poste similaire.
• Bon relationnel et esprit commercial.
• Connaissances dans les domaines de la finance, du juridique et de la fiscalité liés à l’activité.
• Autonomie et confidentialité comme qualités clés.

Responsibilities

• Gestion quotidienne d'un portefeuille clients dédié.
• Rendez-vous de ventes en présentiel ou distanciel.
• Participation aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de l’agence.
• Réalisation d’un nombre de ventes et proposition d’une gamme adaptée de produits et services.
• Veille à la bonne conformité des dossiers.
• Communication sur tous les canaux (mail, téléphone) avec confidentialité.

Skills

Relation client

Commercial

Autonomie

Réactivité

Confidentialité

Education

Bac+2 à Bac+5

Job description

La Caisse d'Epargne Ile-de-France recherche un conseiller financier pour accompagner les clients dans leurs projets, du financement immobilier à la préparation de la retraite. Titulaire d'un BAC+2 à BAC+5 et d'une première expérience, vous valorisez le relationnel et l'esprit commercial.

Autonomie et confidentialité guident votre démarche, avec un focus sur le respect des dossiers et la qualité du service client.