Conseiller Financier - Accompagnement Client & Projets

Caisse Epargne Ile De France; Paris; On-site; EUR 32,000 - 46,000; Full time

Job summary

Caisse d'Epargne Ile de France recherche un Conseiller Financier pour accompagner ses clients dans leurs projets et besoins financiers. Vous serez leur interlocuteur privilégié, assurant des rendez-vous et la mise en œuvre de solutions adaptées.

Vous aurez à développer le portefeuille, réaliser des ventes et garantir la conformité des dossiers tout en protégeant la confidentialité des informations clients.

Qualifications

• Titulaire d'un BAC+2 à BAC+5, vous justifiez d'une première expérience sur un poste similaire.
• Vous avez le sens de la relation client et le goût pour les challenges commerciaux.
• Vous disposez de bases solides dans les domaines de la finance, du juridique et de la fiscalité, en lien avec votre activité.

Responsibilities

• Vous gérez quotidiennement un portefeuille clients dédié.
• Vous assurez les rendez-vous de ventes en présentiel ou à distance.
• Vous participez aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de votre agence.
• Vous réalisez des ventes et proposez les produits adaptés.
• Vous veillez à la conformité des dossiers et communiquez via les canaux appropriés (email, téléphone), en toute confidentialité.

Skills

Relation client

Commercial

Gestion portefeuille

Écoute active

Education

BAC+2 à BAC+5

Tools

CRM

Job description

Caisse d'Epargne Ile de France recherche un Conseiller Financier pour accompagner ses clients dans leurs projets et besoins financiers. Vous serez leur interlocuteur privilégié, assurant des rendez-vous et la mise en œuvre de solutions adaptées.

Vous aurez à développer le portefeuille, réaliser des ventes et garantir la conformité des dossiers tout en protégeant la confidentialité des informations clients.