Conseiller Financier - Portefeuille Client & Projets

Groupe BPCE

Paris

Ibrido

EUR 38.000 - 52.000

Tempo pieno

14 giorni+

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Vantaggi offerti da questo lavoro

Intéressement

Avantages sociaux

Tarification bancaire avantageuse

Descrizione del lavoro

La Caisse d’Epargne Île de France recherche un conseiller financier pour accompagner nos clients dans leurs projets de vie et leurs besoins en financement, préparation de retraite et produits bancaires.

Vous piloterez un portefeuille, assurerez les rendez-vous en présentiel ou distanciel, et contribuerez à la croissance du PNB de votre agence tout en garantissant la conformité des dossiers et la confidentialité. Rejoignez un réseau engagé et autonomiste.

Competenze

Diplôme BAC+2 à BAC+5 avec première expérience.
Excellent relationnel et sens du commerce.
Connaissances des domaines de la finance, du droit et de la fiscalité.
Autonomie, réactivité et confidentialité.

Mansioni

Gérer un portefeuille clients dédié et assurer le suivi des rendez-vous commerciaux.
Réaliser des ventes et proposer des produits adaptés pour atteindre les objectifs.
Participer à la croissance du PNB de l’agence et veiller à la conformité des dossiers.
Communiquer avec les clients via email, téléphone et en présentiel.
Travailler en équipe et préserver la confidentialité des informations.
Assurer un service de qualité et fidéliser les clients.