Conseiller Financier — Accompagner les Projets Clients

Caisse d'Epargne Ile-de-France; Neuilly-sur-Seine; On-site; EUR 36,000 - 48,000; Full time

Job summary

La Caisse d'Epargne Ile de France recherche un conseiller financier pour accompagner les clients dans leurs projets de vie, du financement immobilier à la préparation de la retraite. Vous serez leur conseiller attitré et contribuerez à la gestion d'un portefeuille dédié, avec autonomie et engagement.

Vos missions incluent les rendez-vous de vente en présentiel ou distanciel, la promotion des produits adaptés, et la participation aux objectifs commerciaux tout en respectant rigueur et

Qualifications

• Titulaire d'un BAC+2 à BAC+5 et première expérience sur un poste similaire.
• Bon sens de la relation client et goût pour les challenges commerciaux.
• Bases solides finance, juridique et fiscalité liées à l'activité.
• Esprit d'équipe, autonomie et confidentialité.

Responsibilities

• Gestion quotidienne d'un portefeuille clients dédié.
• Rendez-vous de ventes en présentiel ou distanciel.
• Participation aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB.
• Réalisation d'un nombre déterminé de ventes avec proposition de produits adaptés.
• Conformité des dossiers et confidentialité des informations.
• Communication sur tous les canaux (mail, téléphone).

Skills

Relation client

Confiance clients

Portefeuille clients

Sens commercial

Autonomie

Education

BAC+2 à BAC+5

Job description

La Caisse d'Epargne Ile de France recherche un conseiller financier pour accompagner les clients dans leurs projets de vie, du financement immobilier à la préparation de la retraite. Vous serez leur conseiller attitré et contribuerez à la gestion d'un portefeuille dédié, avec autonomie et engagement.

Vos missions incluent les rendez-vous de vente en présentiel ou distanciel, la promotion des produits adaptés, et la participation aux objectifs commerciaux tout en respectant rigueur et