Conseiller financier — Projets clients et croissance

Groupe BPCE; Cergy; Hybrid; EUR 35,000 - 55,000; Full time

Job summary

La Caisse d’Epargne Ile de France recherche un conseiller financier pour accompagner ses clients dans leurs projets de vie, incluyendo l’immobilier et la préparation de la retraite. Vous serez leur conseiller attitré, les soutenir au mieux et les guider vers les solutions adaptées, en respectant les règles de confidentialité et la conformité.

Vous favoriserez la relation de proximité, gérerez les rendez-vous en présentiel ou distanciel et participerez activement à la performance commerciale de

Qualifications

• Titulaire d’un BAC +2 à BAC +5, vous justifiez d’une première expérience sur un poste similaire.
• Vous avez le sens de la relation client et le goût pour les challenges commerciaux.
• Vous disposez de bases solides dans les domaines de la finance, du juridique et de la fiscalité, en lien avec votre activité.
• Vous êtes quelqu’un d’enthousiaste, ayant la volonté de vous investir dans un collectif pour un projet commun.
• L’aisance relationnelle, le goût du contact et le sens de l’écoute font partie intégrante de votre personnalité.
• Vous êtes à la recherche d’un poste challengeant, dont les maîtres-mots sont l’autonomie, la réactivité et la confidentialité.
• Commercial(e) dans l’âme, vous êtes aussi rigoureux(se) qExigeant(e).

Responsibilities

• Vous êtes le garant de la gestion quotidienne d’un portefeuille clients dédié.
• Vous assurez les rendez-vous de ventes, que ce soit en présentiel ou en distanciel.
• Vous participez aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de votre agence.
• Vous avez pour objectif de réaliser un certain nombre de ventes, tout en proposant aux clients la gamme de produits et services adaptés à leurs besoins.
• Vous veillez à la bonne conformité de vos dossiers.
• Vous communiquez sur tous les canaux disponibles et faîtes preuve d’une confidentialité à toute épreuve.

Skills

Relation client

Commerce

Organisation

Autonomie

Education

BAC+2 à BAC+5

Job description

La Caisse d’Epargne Ile de France recherche un conseiller financier pour accompagner ses clients dans leurs projets de vie, incluyendo l’immobilier et la préparation de la retraite. Vous serez leur conseiller attitré, les soutenir au mieux et les guider vers les solutions adaptées, en respectant les règles de confidentialité et la conformité.

Vous favoriserez la relation de proximité, gérerez les rendez-vous en présentiel ou distanciel et participerez activement à la performance commerciale de