Conseiller Financier CDI – Projets & Proximité Clientèle

Caisse Epargne Ile De France; Colombes; Hybride; EUR 35 000 - 38 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

32 jours de congés payés + RTT

Aides à la mobilité durable

Tarifs bancaires et assurantiels préfié

Comité Social et Economique

Résumé du poste

La Caisse d’Epargne Île-de-France recherche un Conseiller Financier H/F pour accompagner nos clients dans leurs projets de vie, du financement immobilier à la préparation de la retraite. Vous serez le conseiller attitré et gèrerez un portefeuille dédié.

Vous organisez des rendez-vous commerciaux en présentiel ou distanciel, vendez la gamme de produits adaptée et assurez la conformité des dossiers tout en préservant la confidentialité et la relation client.

Qualifications

• BAC+2 à BAC+5 et expérience sur poste similaire.
• Sens de la relation client et esprit commercial.
• Autonomie, réactivité et confidentialité exigées.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille clients dédié et assurer les rendez-vous de ventes (présentiel ou distanciel).
• Participer aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de l’agence.
• Proposer à chaque client la gamme de produits adaptée et veiller à la conformité des dossiers.
• Communiquer via mail/portails et garantir la confidentialité des informations.

Connaissances

Relation client

Sens du relationnel

Autonomie

Rigueur

Formation

BAC+2 à BAC+5

Description du poste

La Caisse d’Epargne Île-de-France recherche un Conseiller Financier H/F pour accompagner nos clients dans leurs projets de vie, du financement immobilier à la préparation de la retraite. Vous serez le conseiller attitré et gèrerez un portefeuille dédié.

Vous organisez des rendez-vous commerciaux en présentiel ou distanciel, vendez la gamme de produits adaptée et assurez la conformité des dossiers tout en préservant la confidentialité et la relation client.