Conseiller Financier – Gestion Clientèle & Croissance

Caisse d'Epargne Ile-de-France; Saint-Denis; On-site; EUR 36,000 - 48,000; Full time

Job summary

La Caisse d'Epargne Ile de France recherche un conseiller financier pour accompagner les clients dans leurs projets de vie, notamment l'immobilier et la préparation à la retraite. Vous gérez un portefeuille clients et assurez les rendez-vous de vente, en présentiel ou distanciel.

Vous proposez les produits adaptés, participez à la croissance du portefeuille et veillez à la conformité des dossiers. Autonomie, réactivité et confidentialité caractérisent le poste, au sein d'une équipe engagée.

Qualifications

• Sens de la relation client et goût pour les challenges commerciaux.
• Bases solides dans les domaines de la finance, du juridique et de la fiscalité.

Responsibilities

• Gestion quotidienne d'un portefeuille clients dédié.
• Rendez-vous de ventes en présentiel ou distanciel.
• Contribuer à la croissance du PNB de l'agence.
• Proposer aux clients la gamme de produits et services adaptés.
• Veiller à la bonne conformité des dossiers.
• Communication via mail et téléphone avec confidentialité.

Skills

Relation client

Gestion de portefeuille

Rigueur

Education

BAC+2 à BAC+5

Job description

La Caisse d'Epargne Ile de France recherche un conseiller financier pour accompagner les clients dans leurs projets de vie, notamment l'immobilier et la préparation à la retraite. Vous gérez un portefeuille clients et assurez les rendez-vous de vente, en présentiel ou distanciel.

Vous proposez les produits adaptés, participez à la croissance du portefeuille et veillez à la conformité des dossiers. Autonomie, réactivité et confidentialité caractérisent le poste, au sein d'une équipe engagée.