Conseiller Financier — Accompagnement & Développement Client

Caisse Epargne Ile De France

Le Perreux-sur-Marne

Remote

EUR 32,000 - 52,000

Full time

8 days ago

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Job summary

La Caisse d'Epargne Ile de France recherche un Conseiller Financier pour accompagner les clients dans leurs projets, notamment immobiliers et préparation de retraite. Vous gérez un portefeuille et organisez des rendez-vous en présentiel ou distanciel.

Vous proposerez les produits adaptés et veillerez à la conformité des dossiers tout en travaillant avec autonomie et discrétion pour répondre aux besoins des clients et contribuer à la performance de l'agence.

Qualifications

Titulaire d'un BAC+2 à BAC+5 et une première expérience sur un poste similaire.
Sens de la relation client et goût pour les challenges commerciaux.
Bases solides en finance, juridique et fiscalité liées à l’activité.
Enthousiaste, investi dans un collectif et autonome.
Aisance relationnelle, contact et écoute, discrétion et confidentialité.

Responsibilities

Vous êtes le garant de la gestion quotidienne d'un portefeuille clients dédié.
Vous assurez les rendez-vous de ventes, en présentiel ou en distanciel.
Vous participez aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de votre agence.
Vous avez pour objectif de réaliser un certain nombre de ventes, en proposant aux clients la gamme adaptée.
Vous veillez à la bonne conformité de vos dossiers.
Vous communiquez sur tous les canaux disponibles (mail, téléphone) et faîtes preuve de confidentialité.