Conseiller Financier — Proximité Client & Croissance
Caisse d'Epargne Ile-de-France
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Job summary
La Caisse d’Epargne Île-de-France recherche un conseiller financier en CDI pour accompagner les clients dans leurs projets de vie et les aider à construire leur patrimoine, leur retraite et leurs projets immobiliers. Vous serez responsable d’un portefeuille dédié et assurerez des rendez-vous en présentiel ou distanciel.
Le profil idéal allie relation client, sens du commerce et rigueur, avec une ambition de rejoindre un groupe bancaire solide et proche des clients.
Qualifications
- BAC+2 à BAC+5 et première expérience exigées.
- Bases solides en finance, droit et fiscalité liées à l’activité.
- Aptitude à la relation client et goût du challenge commercial.
- Autonomie, réactivité et confidentialité dans le travail.
- Écoute et sens du contact favorisant le travail en collectif.
Responsibilities
- Gérer quotidiennement un portefeuille clients dédié.
- Réaliser les rendez-vous de ventes en présentiel ou distanciel.
- Contribuer à la croissance du PNB de l’agence par des propositions adaptées.
- Réaliser des ventes selon les besoins des clients, proposer la gamme de produits et services.
- Veiller à la conformité des dossiers et à la qualité de documentation.
- Communiquer via mail et téléphone en garantissant la confidentialité.
Skills
Education
Job description
La Caisse d’Epargne Île-de-France recherche un conseiller financier en CDI pour accompagner les clients dans leurs projets de vie et les aider à construire leur patrimoine, leur retraite et leurs projets immobiliers. Vous serez responsable d’un portefeuille dédié et assurerez des rendez-vous en présentiel ou distanciel.
Le profil idéal allie relation client, sens du commerce et rigueur, avec une ambition de rejoindre un groupe bancaire solide et proche des clients.
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