Conseiller Financier - Portefeuille et Développement Client

Caisse Epargne Ile De France; France; Hybride; EUR 32 000 - 52 000; Plein temps

Résumé du poste

La Caisse d'Épargne Île de France recherche un conseiller financier pour accompagner les clients dans leurs projets de vie, tels que l'immobilier ou la préparation de la retraite. Vous serez leur interlocuteur privilégié, garantissant conseil personnalisé et suivi de leurs besoins dans un cadre professionnel.

Vous assurez la gestion d'un portefeuille et les rendez-vous de vente, en présentiel ou distanciel, tout en veillant à la conformité des dossiers et au respect de la confidentialité.

Qualifications

• Titulaire d'un BAC+2 à BAC+5 et d'une première expérience sur un poste similaire.
• Sens du relationnel et goût des challenges commerciaux.
• Bases en finance, juridique et fiscalité liées à l'activité.
• Autonomie, réactivité et confidentialité.

Responsabilités

• Gestion quotidienne d'un portefeuille clients dédié.
• Rendez-vous de vente en présentiel ou à distance.
• Participation aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB.
• Réalisation d'un certain nombre de ventes avec les produits adaptés.
• Veiller à la conformité des dossiers.
• Communication via mail et téléphone avec confidentialité.

Connaissances

Relation client

Vente

Communication

Confidentialité

Formation

BAC+2 à BAC+5

Description du poste

La Caisse d'Épargne Île de France recherche un conseiller financier pour accompagner les clients dans leurs projets de vie, tels que l'immobilier ou la préparation de la retraite. Vous serez leur interlocuteur privilégié, garantissant conseil personnalisé et suivi de leurs besoins dans un cadre professionnel.

Vous assurez la gestion d'un portefeuille et les rendez-vous de vente, en présentiel ou distanciel, tout en veillant à la conformité des dossiers et au respect de la confidentialité.