Conseiller Financier — Accompagnement Client & Projets

Caisse Epargne Ile De France; Colombes; Hybride; EUR 35 000 - 38 000; Plein temps

Résumé du poste

La Caisse d’Epargne Ile de France recherche un conseiller financier pour accompagner les clients dans leurs projets de vie, notamment immobilier et retraite. Vous serez l’interlocuteur attitré et assurerez les rendez-vous en présentiel ou distanciel, tout en participant à la croissance du portefeuille.

Titulaire d’un BAC+2 à BAC+5 avec une première expérience, vous savez écouter, conseiller et proposer une offre adaptée, tout en respectant les règles et la confidentialité.

Qualifications

• Titulaire d’un BAC+2 à BAC+5 et première expérience sur un poste similaire.
• Bon relationnel client et goût pour les challenges commerciaux.
• Bases en finance, juridique et fiscalité liées à l’activité.

Responsabilités

• Gérer quotidiennement un portefeuille clients dédié et fixer les rendez-vous de vente.
• Participer aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de l’agence.
• Proposer une gamme de produits adaptée et assurer la conformité des dossiers.
• Communiquer par mail et téléphone en toute confidentialité.

Connaissances

Relation client

Orientation commerciale

Aisance relationnelle

Écoute active

Autonomie

Réactivité

Confidentialité

Rigueur

Formation

BAC+2 à BAC+5

Description du poste

La Caisse d’Epargne Ile de France recherche un conseiller financier pour accompagner les clients dans leurs projets de vie, notamment immobilier et retraite. Vous serez l’interlocuteur attitré et assurerez les rendez-vous en présentiel ou distanciel, tout en participant à la croissance du portefeuille.

Titulaire d’un BAC+2 à BAC+5 avec une première expérience, vous savez écouter, conseiller et proposer une offre adaptée, tout en respectant les règles et la confidentialité.