Conseiller Financier & Projets de Vie

Caisse d'Epargne Ile de France; Fontainebleau; On-site; EUR 35,000 - 38,000; Full time

Benefits offered by this job

Variable sur objectifs

Intéressement

32 jours de congés + RTT

Comité Social et Economique

Mutuelle

Titres restaurant

Titrage transport

Mobilité durable

Job summary

La Caisse d’Epargne Île-de-France recherche un conseiller commercial pour accompagner les clients dans leurs projets de vie, du financement immobilier à la préparation de la retraite, en présentiel ou à distance.

Vous gérez un portefeuille dédié, réalisez des rendez-vous de vente, et contribuez aux résultats commerciaux tout en proposant des produits adaptés et en veillant à la conformité des dossiers et à la confidentialité des échanges.

Qualifications

• BAC+2 à BAC+5 avec première expérience sur un poste similaire.
• Sens de la relation client et goût pour les challenges commerciaux.
• Bases solides en finance, juridique et fiscalité liées à l’activité.
• Aisance relationnelle, écoute et esprit d’équipe importants.
• Autonomie, réactivité et confidentialité dans le quotidien.

Responsibilities

• Gestion quotidienne d’un portefeuille clients dédié et suivi des dossiers.
• Rendez-vous de ventes en présentiel ou distanciel et suivi commercial.
• Participation à la croissance du PNB et réalisation d’objectifs de vente.
• Proposer les produits et services adaptés, assurer la conformité des dossiers.
• Communication sur tous les canaux (mail, téléphone) avec discrétion.

Skills

Relation client

Sens commercial

Autonomie

Réactivité

Confidentialité

Education

BAC+2 à BAC+5

Job description

La Caisse d’Epargne Île-de-France recherche un conseiller commercial pour accompagner les clients dans leurs projets de vie, du financement immobilier à la préparation de la retraite, en présentiel ou à distance.

Vous gérez un portefeuille dédié, réalisez des rendez-vous de vente, et contribuez aux résultats commerciaux tout en proposant des produits adaptés et en veillant à la conformité des dossiers et à la confidentialité des échanges.