Conseiller Financier - Accompagnez les Projets de Vie

Caisse d'Epargne Ile-de-France; Le Chesnay; Sur place; EUR 35 000 - 38 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Rémunération fixe + variable

32 jours de congés payés + RTT

Mutuelle et prévoyance

Aides à la mobilité durable

Résumé du poste

La Caisse d’Epargne Ile de France recrute un Conseiller Financier à Le Chesnay pour accompagner les clients dans leurs projets, du financement immobilier à la préparation de la retraite, en assurant un service de proximité et une relation de confiance.

Vous gérez un portefeuille, réalisez des rendez-vous commerciaux, et contribuez à la performance de l’agence tout en garantissant la conformité et la confidentialité des informations clients.

Qualifications

• Titulaire d’un BAC +2 à BAC +5, vous justifiez d’une première expérience sur un poste similaire.
• Vous avez des bases solides dans les domaines de la finance, du juridique et de la fiscalité, en lien avec votre activité.
• Vous êtes enthousiaste, prêt à vous investir dans un collectif pour un projet commun.
• L’aisance relationnelle, le goût du contact et le sens de l’écoute font partie intégrante de votre personnalité.
• Vous recherchez un poste challengeant où autonomie, réactivité et confidentialité sont maîtres mots.
• Commercial dans l’âme, vous êtes aussi rigoureux qu’exigeant.

Responsabilités

• Vous êtes le garant de la gestion quotidienne d’un portefeuille clients dédié.
• Vous assurez les rendez-vous de ventes, en présentiel ou en distanciel.
• Vous participez aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de votre agence.
• Vous avez pour objectif de réaliser un certain nombre de ventes, tout en proposant les produits et services adaptés.
• Vous veillez à la bonne conformité de vos dossiers.
• Vous communiquez sur tous les canaux disponibles (mail, téléphone…) et assurez une confidentialité absolue.

Connaissances

Relation client

Techniques commerciales

Finance juridique fiscalité

Autonomie

Écoute / Communication

Rigueur & confidentialité

Commercial dans l’âme

Formation

BAC+2 à BAC+5

Description du poste

La Caisse d’Epargne Ile de France recrute un Conseiller Financier à Le Chesnay pour accompagner les clients dans leurs projets, du financement immobilier à la préparation de la retraite, en assurant un service de proximité et une relation de confiance.

Vous gérez un portefeuille, réalisez des rendez-vous commerciaux, et contribuez à la performance de l’agence tout en garantissant la conformité et la confidentialité des informations clients.